“中国速度”如何突破日本封锁？
被日本车占据60年的泰国乘用车市场，被中国新能源汽车撕开。
泰国工业联合会(FTI)的数据显示，今年上半年，中国品牌占泰国新能源汽车销量的70%以上。 从BEV（乘用车）累计新注册量来看，比亚迪占据35.4%的份额。 排名第一的是哪吒汽车以18.8%的份额排名第二，上汽以16.1%的份额排名第三，特斯拉和长城分别排名第四和第五。
日本汽车在泰国已经盘踞了60多年。 仅丰田、五十铃和本田就占据了泰国汽车和卡车市场近 70% 的份额。 曼谷街头行驶的汽车大部分都是日本车。
如果从2012年上汽进入泰国、与正大集团成立合资公司算起，中国汽车品牌在泰国已经苦苦挣扎了十几年，但始终无法撼动日系汽车的霸主地位。 直到近年来，比亚迪、哪吒、上汽、长城等中国车企旗下的一大批新能源汽车品牌出海泰国，才打开了新局面。
今年以来，多数日本车企新能源领域销量不足50辆，有的甚至销量为个位数。 今年1月至4月，丰田仅销售了11辆新能源汽车，而比亚迪仅今年7月就销售了1377辆。 如今，泰国街头大约五分之四的新能源汽车来自中国。 中国新能源品牌正在率先占领泰国消费者心智。
以泰国为桥头堡，中国新能源汽车正在东南亚布局。 目前，比亚迪、哪吒、上汽等中国新能源汽车已销往马来西亚、越南、印度尼西亚（以下简称印尼）等多个东南亚国家。
中国新能源汽车与日本汽车的较量才刚刚开始。
泰国的呼吁
“2022年是泰国新能源纯电动车型元年。” 泰国新能源汽车供应链资深从业者爱德华告诉志翔。
2011年，爱德华来到泰国从事汽车行业工作。他从中国出来时，国内汽车行业正如火如荼，以合资车为主。 泰国完整的汽车供应链吸引了他，他选择在泰国开设工厂。 近十年来，上汽、奇瑞、长城等中国车企纷纷来泰国考察。 其中一些已经实施，一些则搁置。 始终难以打开局面。 直到去年，我国新能源汽车拉开了差距，开始快速发展。 进入泰国。
“泰国完整的汽车供应链以及泰国对新能源汽车优越的政策条件，是吸引这波中国新能源汽车企业率先进入泰国的原因。”爱德华告诉志祥楚海。
“泰国汽车工业之所以发达，是因为在泰国政府政策的引导下，经过多年的积累，聚集了很多日系、美系、德系整车厂。这些整车厂成为了很多供应链来到泰国的原因，进而聚集起来。”丰富的供应链让泰国拥有了东南亚最成熟的供应链设施，这让更多整车厂将泰国作为在东南亚建厂的首选，这也是国内整车厂出海选择泰国的原因到东南亚。” 爱德华说道。
哪吒汽车泰国有限公司总经理包壮飞也表达了同样的观点。 2012年，包壮飞跟随上汽集团来到泰国，从事市场营销工作，并与泰国经销商、媒体和政府建立了关系。 他是“泰国通”。 2021年，哪吒产品研发完成，他想要拓展市场。 第一场战斗是在泰国。 包壮飞此时加入哪吒，并建立了哪吒在泰国的销售运营框架。
他向志翔楚海分析，东盟国家对于汽车产业的政策分为两类，一类是保守型的，一类是自由开放型的。 从 20 世纪 60 年代到 90 年代，泰国在两条路线之间摇摆不定。 早期曾希望通过提高汽车进口关税等措施来保护国内汽车产业。 直到20世纪90年代初，泰国汽车产业政策才转向自由化，建立了出口导向型汽车产业发展模式。
这样的政策引导，吸引了各国汽车企业到泰国投资建厂，尤其是日本汽车企业，几乎将泰国视为本国市场的延伸。 得益于这一政策，泰国的汽车工业得到了快速发展。 不仅是整车厂，供应链相关企业也纷纷落户泰国。 从轮胎到内饰，泰国可以提供任何种类的汽车零部件。 全球十大轮胎品牌中有七个在泰国投资建厂。 近30年来，泰国已形成较为完整的汽车零部件产业链。
“泰国有政策，40%的零部件和加工产值必须来自本地。泰国与汽车产业链相关的供应商数量有数千家，这与其他东盟国家难以相比。” 包壮飞告诉志祥。
1997年亚洲经济危机之前，东盟国家中最大的汽车出口国实际上是马来西亚。 1995年，马来西亚汽车出口占东盟国家的33%，泰国占28%。 但经济危机后，泰国迅速超越马来西亚。 近10年来，泰国汽车产销量突破100万辆，成为东盟最大的汽车制造国，也是仅次于印尼的第二大汽车销售市场。
“与马来西亚、越南等其他国家相比，泰国的汽车产业政策非常明确和稳定——作为制造基地，通过本地化撬动当地供应链。它想要的很简单，就是GDP、税收和税收的增长。就业”。 包壮飞告诉志象海外，“在泰国，中国车企可以持有100%的股份，但这并不是其他东盟国家的政策。比如吉利在马来西亚收购马来西亚汽车宝腾时，只持有49%的股份。” “马来西亚政府资金占大部分。丰田进入印尼时，还与当地一家大型经销商集团合作，丰田印尼占50%的股份。”
20世纪80年代，马来西亚提出国民汽车计划，创建国民汽车品牌Proton，希望发展国民汽车工业。
越南是目前东南亚唯一有志于打造自主品牌汽车的国家。 VinFast是越南首富Phan Ri Vang创建的越南新能源汽车品牌，自成立以来一直与特斯拉竞争，扮演着“越南民族汽车工业的希望”的角色。 潘日旺曾表示：“越南需要至少一个全球认可的品牌。” 近日，VinFast已在纳斯达克上市。 为了保护本国汽车产业，越南目前对中国汽车征收47%-70%的高关税。
新能源浪潮袭来后，虽然东南亚多国都推出了相应的优惠政策，但泰国依然是反应最快、诚意最大的。
这不仅是因为泰国一直坚持开放的产业政策，还有一个原因——
马来西亚是亚洲主要石油生产国之一。 国家实行燃油补贴政策。 油价每升仅3元。 消费者并不急于从石油转向电力。 印尼和菲律宾分别占全球镍矿产量的37%和14%，凭借矿产优势正在吸引动力电池企业。
相比之下，泰国没有石油或矿产。 在其支柱产业旅游业受到冲击之际，泰国亟待保持汽车产业高地地位，继续成为出口大国，保持新能源汽车时代的GDP和就业。 性是可以想象的。
“泰国已经开始分步实施各种补贴，包括电动汽车补贴、电池生产补贴等，其他国家还没有赶上，而且推得最快。” 包壮飞告诉志祥。
目前，泰国已将纯新能源汽车的消费税率从8%降低至2%，并根据新能源汽车的种类和型号提供7万至80万泰铢不等的补贴。 它还减少了道路税和新能源汽车的进口。 新能源汽车的关税、电池等关键零部件也免征进口税。 根据泰国新能源汽车发展目标，到2030年，新能源汽车将占其汽车总产量的30%。据泰国开泰银行预测，到2037年，泰国新能源汽车销量将占汽车总量的50%销售量。
在此政策引导下，泰国新能源汽车销量增长相当迅速。 2021年，泰国纯电动汽车销量仅为1954辆。 2022年，这一数字飙升至13,454辆，同比增长588.5%。 今年上半年，已销售汽车3万辆。 包壮飞预计，今年最终将突破6万辆。 ，明年将突破10万辆。
“我们相信泰国向电气化转型的趋势和决心不会改变，它有长期补贴计划，目前的补贴期限为四年，四年后将延长。” 包壮飞告诉志祥。
此外，泰国还与许多国家签署了自由贸易协定。 泰国向印尼、越南等东盟国家出口汽车实行零关税，而此前从中国出口汽车需缴纳50%左右的关税。
“日本工业就是这样发展起来的。现在日本以外最大的汽车制造基地是泰国。” 包壮飞说道。
“中国速度”如何冲破日本封锁
“60年过去了，仅丰田就有500多家经销商，并投入了20多个全系列产品。” 包壮飞叹了口气。
去泰国，首先要面对的就是日本车企的巨大实力。
自丰田20世纪60年代进入泰国以来，日本车企统治泰国长达60年之久。 可以说，泰国汽车工业的启蒙者是日本车企。 日本汽车在泰国的利益和产业链交织在一起，让中国车企难以开拓。 仅丰田就占据了泰国汽车市场近31%的份额，每年销售超过20万辆汽车，并提供27.5万个就业岗位。 过去十年来，丰田在泰国投资了近70亿美元。
上汽进入泰国时，突围困难重重。
上汽想要打入泰国当地的经销商体系时，只能见到当地的经销商经理，很难与核心领导层取得联系。 而且，经销商经理在与上汽会面时非常谨慎，担心自己会被合作伙伴（即日系车企）知道而出卖。
“10年前上汽进来的时候，连本地零部件供应都拿不到。那些日本供应链厂商要么认为订单量太小不肯接，要么就是根本不想跟你玩。” ” 包壮飞告诉楚海志翔。
但近年来，情况正在发生变化。
目前，中国新能源汽车已借助泰国经销商体系，建立了合作关系。
“泰国很多经销商都是伴随着行业发展了几十年的，他们可以为车主提供车贷办理、车牌安装、保险、提货送货等全流程服务，他们更懂得如何应对“与终端消费者相比，经销商在泰国可能有更高的品牌信任度。很多东西不适合主机厂，主机厂必须学会合作。” 包壮飞告诉志翔楚海。
泰国的汽车经销商制度大概建立于20世纪70年代。 它庞大而稳定，呈现出二元性特征。 一端是大曼谷地区。 这些经销商家族拥有土地，在汽车行业快速发展的时期开设了大量的4S店。 泰国有二三千家4S店，大曼谷地区约占1000家。 另一端是一些人口不到100人的地方。万家的每一座府邸都由3到4个当地有权有势的家族控制。 任何汽车品牌想要进入，都必须与这些家庭有良好的关系。
你必须抓住这两块钱。
一位新能源汽车资深从业者告诉志祥楚海：“比亚迪在泰国的运营模式是自己投资建工厂，但把销售和服务留给当地公司，相当于总代理。这家公司背后的家族汽车工业至少有50年的历史，隶属于原暹罗金融工业集团，日产30年前登陆泰国时就靠着这家公司，本田、三菱、五十铃也曾与他们合作过。公司在当地的资源非常强大，负责开发经销商、销售汽车和交付，并做好所有与销售和服务相关的对接，比亚迪只需交付汽车即可，这使得比亚迪的业务遍布泰国的每一个角落。 “速度最快，但代理商会拿走大部分利润。所以比亚迪就像一个批发商，专注于销量。”
哪吒选择直接与泰国经销商对接。 目前，哪吒泰国团队有30多名成员负责销售和营销。
“我们已经与泰国排名前五的经销商中的三个进行了谈判。他们的优势在大曼谷地区和泰国北部。” 包壮飞在泰国汽车行业浸淫了10年，这也是哪吒能迅速打入当地经销商群体的原因之一，“在小房子里，我们去当地家庭谈话。这些家庭曾经是日本车的代理商，现在他们看到了泰国电动化的机会，开始和我们合作。铃木，日产最巅峰的时候一个月能卖1万辆，现在一个月只能卖1000辆。经销商无法承受销量的下滑，泰国北部清莱府有一个家族，多年垄断丰田销售，一直卖丰田，最近开始让家族第二代卖哪吒泰国很多大经销商都希望第二代做电动车。”
电动化的大趋势让泰国当地经销商开始转向，这使得中国新能源汽车能够迅速摆脱日本的围攻，在泰国打开局面。
供应链体系也在发生变化。 包壮飞提到，目前泰国新能源汽车产业供应链不完整，尤其缺乏与“三电”（电池、电机、电控）相关的供应链企业。 这一市场缺口将在短时间内影响中国新能源车企在泰国的本地生产，但对于中国车企来说，这将是重新建立供应链秩序的良机。
随着比亚迪、上汽、哪吒等中国新能源车企在泰国建厂，支撑产业链的动力电池、电芯等关键零部件国产化也被纳入规划。 例如，2023年4月，上汽正大新能源产业园在泰国正式开工建设，将重点实现锂离子电池等新能源汽车关键零部件的本地化生产。 整体工程将于2025年竣工。
一大波与新能源汽车行业相关的中国企业也进入了泰国。
“目前，中策轮胎、力众轮毂、长城曼德线束、上汽延锋座椅、蜂巢、国轩电池都已经来泰国了。现在每周我们都会接待国内各大零部件厂商，他们已经开始对泰国进行考察并制作一个投资计划，预计1-2年内我们将落地泰国。” 包壮飞告诉志翔出国。
充电桩、充电站的建设也蕴藏着机遇。 截至今年5月，泰国共有充电站1482个，充电桩4628个。 与泰国新能源汽车的增速和发展潜力相比，新能源基础设施建设仍有巨大的增长空间。
与传统石油汽车时代不同，中国车企及相关供应链企业深度参与泰国新能源汽车产业基础设施建设。
“据电动汽车海外百强联盟数据显示，迄今为止，中国新能源汽车企业在泰国的投资已超过14.4亿美元，成为当今泰国汽车行业最大的参与者和投资者。” 工业和信息化部ICDC汽车智能产业研究院汽车智能服务协会常务副会长兼秘书长张聪告诉志祥楚海。
销量增加后
20世纪90年代，中国摩托车企业迅速蚕食日本摩托车在东南亚的市场份额。 越南的销售额甚至一度占据了80%以上。 后来价格战开始，成本不断降低。 国产摩托车的质量很难保证。 声誉迅速下降，影响了销量，最终失去了东南亚市场。
目前中国新能源汽车在泰国的咄咄逼人势头，与中国摩托车横扫东南亚市场时的情况有些相似。
张聪说：“我们必须避免重蹈20世纪90年代摩托车未能占领东南亚的覆辙。 我们不能只是通过汽车贸易将大量中国制造的新能源汽车倾销到其他国家。 这样做的结果就是销量只会增加。 随着参与者数量不断增加，价格战开始，竞争环境变得恶劣，难以健康发展。 中国新能源车企在泰国要做的就是加入整个新能源汽车生态链的建设，就像当年的日本车企一样。 泰国的长期布局也是一样的。”
包壮飞提到，今年7月，中国新能源汽车企业在泰国打响价格战。
从目前国内新能源汽车定价来看，比亚迪Atto3（国内版为元Plus）在泰国售价为109.99万泰铢（约合人民币22.53万元），国内售价为13.98万元，溢价约61 %。 NETA V（哪吒V）泰国售价为76万泰铢（约合人民币15.56万元），国内售价为7.39万元，溢价约110.6%——与国内相比，中国新能源汽车在泰国有更大的利润空间。 大的。
一位新能源汽车资深从业者告诉志翔：“目前，中国新能源汽车在东南亚的毛利情况非常好，比国内还要好。”
与此同时，东南亚多国出台了有利于新能源汽车发展的政策。 例如，印尼计划在2023年为印尼生产的每辆电动汽车提供最高8000万印尼盾（约合人民币37386元）的补贴； 马来西亚计划在2023年12月31日之前免除电动汽车的进口税和消费税，并在2025年12月31日之前免除组装进口电动汽车（CKD）的销售税； 菲律宾取消了电动汽车所有零部件的进口关税； 新加坡宣布将把电动汽车充电站数量从原来的2.8万个增加到6万个……
政策红利期，我国新能源汽车生存空间巨大。 销量上滚后，后续的长期发展路径值得思考。 据国际可再生能源机构（IRENA）预计，2025年东南亚电动汽车销量将增至1000万辆。以泰国为桥头堡，整个东南亚市场的潜力不容忽视。
包壮飞透露：“哪吒预计在1-2年左右进入东盟所有国家，预计未来三年内在东盟实现10万辆以上的交付销售。除泰国外，哪吒目前已在老挝、缅甸、文莱和马来西亚推出并交付。”
中国新能源汽车企业应该有更广阔、更长远的视野。
“以我们目前的努力，已经打开了一个口子。现在中国新能源汽车的保有量加起来可以占到泰国整体乘用车市场的15%左右。这波中国新能源汽车进来了，主要是对第二的影响。”日产、马自达、铃木等日系车规模较大，但尚未能撼动丰田、本田等山峰之巅。” 包壮飞告诉志翔楚海。
“在东南亚市场，很难说我们已经开始与日系车竞争，毕竟我们总量还很小，但会面的格局已经形成。” 张具体向志祥楚海分析，“在这种情况下，我们要抓住机遇，抓住红利期，与泰国政府部门和当地合作伙伴一起，共同设计和开拓东盟未来市场。”
参考：
《泰国汽车产业国际竞争力》，作者：王钦、林少霞，《南亚东南亚研究》
